前半約8分はメイキング映像。メイク・シーンやスチール撮影、椅子に座って会話をするシーンなど、IUの真剣な表情やリラックスした表情から、多彩な顔を知ることができる。短編音楽映画はイタリアのヴェネツィア(英語表記ではヴェニス)で撮影されたもので、水の都にふさわしく川縁を歩いていくシーンも多く登場する。終盤までセリフがなく、IUがヴェネツィアの街を素朴に楽しむように進んでいく。中盤に『二十歳の春』に収録されている“Every End of the Day”、エンディングにも“Peach”がフル・バージョンで流れ、MVとしても楽しめる贅沢な映像作品だ。